客户在租客端提交看房预约后,预约单集中进入预约池,由有权限的人员统一确认、处理并登记到访结果。
一、预约确认、处理与到访登记
状态流转:
待处理 → 处理中 → 已处理
待处理 → 无效(可再置为有效恢复)
客户自行取消 → 已取消
操作入口:线索 → 预约池。
操作前提:您的账号具有预约池权限;驳回预约需单独的操作权限,如无该按钮请联系您的系统管理员开通。

看这几处预约状态预约时间与目标房源处理结果选项确认按钮
操作步骤:
- 查找预约:按预约状态、申请时间、预约时间或人员条件查询,核对预约房源、预约人和预约看房时间。
- 查看详情:点击详情,确认客户信息、房源信息及已有处理记录。
- 确认处理:仅「待处理」记录可点击 更多 → 处理,按页面要求填写本次处理信息和备注后提交,预约状态随之更新。
- 到访登记:客户实际到访或完成带看后,在处理或跟进时选择「到访」或「带看」,系统记录最近操作类型、操作人和操作时间。
- 转为线索:处理时可将预约转为私客或公客,客户随即进入租客池继续跟进。
- 取消与改约:客户可在租客端自行取消预约(状态变为「已取消」);预约有误或无法接待时可驳回或置为无效;需调整看房时间的,先驳回或置为无效,由客户重新发起预约。无效记录可再置为有效恢复。
- 指派:将预约指派给其他同事,系统记录操作人、原负责人、目标负责人和指派时间。
完成标志:列表中预约状态更新为处理中/已处理/无效/已取消;选择转客的,在对应客户池可查到该客户记录。

