本节适用于开展业主房源拓展业务或企业客户业务的企业;未开展相应业务时可跳过。业主池分为私盘与公盘,分工与租客池的私客池/公客池一致;企客池存放正在跟进的企业客户线索。
一、业主池(私盘与公盘)
操作入口:线索 → 业主池 → 私盘或公盘。
操作前提:您的账号具有业主池及对应私盘或公盘的权限。
操作步骤:
- 录入业主:填写业主姓名、联系电话、客户来源、期望租金与租期、装修、户型、房源地址、面积后保存;支持标记单套/多套房源(楼栋数、单元数、层数、房间数)。
- 持续跟进:在详情中查看跟进与操作记录,使用跟进、编辑或指派功能维护线索。
- 调整归属:私盘可转公盘;公盘可抢票转私盘,抢票规则与租客抢单一致。
- 无效与激活:确认线索无效时标记无效;需继续处理时先激活。
- 转化:确认合作意向后,有效线索可按页面「签约」入口办理后续业务。
完成标志:线索状态为「有效」,归属(私盘/公盘、负责人)符合预期,跟进与操作记录完整。
二、企客池
操作入口:线索 → 企客池。
操作前提:您的账号具有企客池权限;「企业入库」需相应的操作权限。
操作步骤:
- 添加客户:点击添加客户,填写企业、联系人和用房需求等信息后保存。录入前可按手机号判断该联系人是否已建档,避免重复。
- 维护线索:通过详情查看客户资料和记录,按实际情况跟进、编辑、关闭(我签/他签)或激活。
- 企业入库:符合入库条件且当前账号具备权限时,点击 更多 → 企业入库,将企业转入企业库,继续维护合作周期与折扣等信息。
与企业库的关系:企客池存放正在跟进的企业线索,企业库存放已确认合作、正式入库的企业(企业库管理详见「合同」操作指引的企客管理部分);仅跟进未合作的线索留在企客池。
完成标志:入库成功后,该企业可在企业库列表中查到,企客池线索状态相应更新。
